先分开资料和决定
这个工作区用来保存你正在研究的对象、来源、笔记和需要稍后复核的问题。买入、卖出或仓位决定由你在工作区之外做出。让 AI 修改工作区时，要求它整理事实和来源，而不是替你下结论。
从空白或模板搭起研究结构
新建一个以研究范围命名的工作区。没有合适的公开模板时，从空白开始说明要跟踪的对象、要保留的字段和希望如何查看。模板目录若已发布投资研究模板，加载后再按你的范围修改。官网页面上没写明的模板名，不要先写进你的笔记。
用内置浏览器打开需要核对的公开页面，再把要留下的信息写回工作区。文件和数据可以在开发模式里查看。
用任务保持跟踪，而不是保证结果
资料需要重复更新时，设置定时任务，选择 Agent 会话，在提示词里写明要核对哪些信息、写回工作区的哪个部分。立即执行一次，在渲染区检查它有没有把新信息放进原有结构。
任务失败或页面打不开时，看执行记录和日志，再改提示词或页面入口。不要把某一次跑通理解成对未来结果的保证。
常见问题
它会推荐股票或基金吗？
这篇指南不提供推荐，产品用法也不是替你做出投资决定。用它保存和整理你自己的研究材料。
可以同时跟踪很多对象吗？
可以放在一个工作区里，也可以按主题拆成多个工作区，在工作区列表搜索。拆分方式以你是否还能在渲染区看清为准。
数据从哪里来？
来自你放入工作区的资料，以及你在内置浏览器中打开的页面。若某份已发布模板写明了数据来源，以模板页为准。
可以生成投资备忘录吗？
可以把整理好的笔记写成备忘录初稿。每条结论仍由你对照来源核对，判断也由你做。
下一步
创建一个投资研究工作区，先放进你已经在用的一批资料，确认渲染区能按这个结构查看，再考虑要不要加定时任务。