找到会重复的那份报告
从你重建次数最多的报告开始。写下步骤、文件和会来问的人。如果每周都是同样三个人来问，这个工具就有真实用户。
一次一个季度的分析先跳过。小工具的价值来自重复，季度任务重复得不够。
分开数据和判断
列清输入、转换和判断。转换是可重复的：关联、筛选、汇总、排版。判断不是：剔除哪个异常值、怎么解释没达标、建议什么。
工具应该自动化转换，把判断留在明面上。把判断藏起来的仪表盘，比能看见判断的表格更糟。
描述检查，而不只描述输出
周期分析都有检查：合计能对上、突变有解释、缺数据有标记。第一次搭建之前就把这些写下来，因为它们才是防止错数字被讲出去的部分。
要求每次刷新都显示检查状态。一份写着“三项检查通过、一条数据过期”的报告，比一张好看的图更有用。
带着来源交接
交接是分析师工作最容易断的地方。把源文件、转换步骤和草稿放在同一处，下一个人才能重跑，而不是重建。
写两段交接说明：这个工具做什么，以及哪些还需要人。第二段能防止过度信任。
常见问题
数据应该放在哪里？
放在它现在所在的地方，工具从那里读取。工具变成第二份数据副本，会制造你原本没有的对账问题。
应用能替我做分析吗？
它能跑你描述的步骤并展示检查结果。判断仍需要你，而且判断应该留在输出里看得见。
数据源改了格式怎么办？
加一条能发现变化并大声失败的检查。格式悄悄变化，是周期报告出错最常见的原因。
怎么让同事真的用起来？
把交接写清楚：它做什么、哪些还需要人、检查失败时找谁。有明确复核人的工具才会被用。
下一步
挑你上周重建的那份报告，列出它的检查项，在要界面之前先只描述转换步骤。先让它跑一周，再决定第二步要不要自动化。